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索尼放价重押中国市场,国产CIS升级正当时

发布时间:2023-12-27

日前,日本科技巨头索尼集团正计划大力拓展其在中国智能手机厂商中的市场份额,重振其图像传感器的盈利能力。

上周五,索尼在长崎科技中心举行了扩建工程的竣工仪式。据悉,长崎工厂是其图像传感器的主要生产基地,此次扩建使洁净室面积增加了 60%。此外,索尼还计划在熊本县新建一座图像传感器工厂。

此前,索尼因受地缘政治和中美贸易摩擦影响,减少对华为供应图像传感器,致使其营收下降。那么,“大意失荆州”后的索尼此番重新押注中国市场,胜算几何?国产CIS发展又是如何景象?


索尼重押中国市场,瞄准两大厂商

据索尼预计,截至明年3月的财年,其合并净利润将下降13%,至8800亿日元(当前约 441.76亿元人民币)。其半导体部门的营业利润也将下滑8%至 1950 亿日元。相比2019年,其半导体部门的营业利润率曾达到22%,位居索尼六大业务板块之首,而本财年这一指标预计仅为 12.3%。

导致索尼半导体部门盈利能力下降的主要原因,一是来自华为的图像传感器订单锐减。二是在固有产量下,索尼的另一大客户苹果订单量充足,索尼难以转向其他客户大幅增加销售。

因而,此次索尼扩大了长崎工厂的产能,以长期计划加大瞄准对中国智能手机制造商的销售,小米和 OPPO 是索尼瞄准的两大目标。

为巩固中国市场份额,索尼还于去年推出了主销中国的“Lytia”品牌图像传感器,并指定长崎工厂为供应中心。“索尼正在以主摄像头为重点,以利润为优先,大力促进销售,”瑞穗证券的分析师中根康介表示。

此前,索尼曾是抬高CIS行业利润均值的一大旗手,此刻为找回失落的中国市场不惜放价竞争,将给整体市场带来一定影响。未来,在卷技术、卷性能打造高精产品的同时,CIS市场或将进一步走向卷价格的竞争场域。


国厂崛起,哪些领域值得关注?

近年来,在索尼一度“松懈”于中国市场的同时,国产CIS龙头深扎稳打,在国产替代的道路上稳步前行。

目前,以韦尔股份、格科微、思特威为代表的国产CIS龙头公司已在部分下游市场取得了较大的市场份额。据 Counterpoint Research 测算,2022 年, 韦尔股份(豪威科技)占据全球 CIS 市场份额的12.9%,格科微及思特威则分别占据 4.7%、 2.3%的份额。

当前,手机仍是CIS应用最广泛的下游应用领域,据Counterpoint Research测算,2022 年,手机约占 CIS 下游领域的 71.40%,CIS也同时在汽车(8.6%)、监控(5.6%)、数码相机(3.1%)、PC/平板电脑(3%)和工业(2.9%)等下游领域多点开花。


手机 CIS:多摄拉动增长, 降本求质并存

在手机市场进入存量竞争后,以多摄方案渗透提振CIS用量,高像素、多功能主摄需求高端高性能CIS的需求格局已然成形。据Frost & Sullivan预测,2024 年手机后置多摄渗透率将提升至 91%,届时平均单部手机摄像头搭载数量将达4.9个。

随着智能手机消费的整体疲软,对上游CIS厂商提出了更高的成本控制挑战。2021年Q4至23Q1,2M像素CIS价格下滑40%,8M像素CIS价格下滑20%。但高像素CIS产品的价格仍显著高于低像素CIS 产品,因此以技术突破打造高端产品路线仍是手机CIS力争的趋势。

在这一核心领域,索尼、三星两大巨头占据鳌头,豪威、格科微、思特威等国产厂商激流勇进。

2022年索尼占据了全球手机CIS市场中54%的份额,较2021年增长5%。三星、SK 海力士两家韩厂占有34%。在近年发行的新机型中,豪威是使用最广泛的国产供应商,但大多供应的料号为前摄或辅摄镜头,仅OPPO Reno 10 使用了一颗豪威供应的64M主摄镜头。另外,2022年格科微虽是全球手机CIS市场的销量冠军,但在市占率方面仅占全球手机CIS市场销售额总额的5%左右,这些都意味着国产高端料号亟待突破。


汽车CIS:伴随自动驾驶迭代量价齐升

随着ADAS、城市 NOA 等智能驾驶功能渗透,汽车 CIS 量价齐升。据 Yole 预 计,至 2027 年,单车摄像头用量最多有望达到 20 颗。作为汽车摄像头模组的价值核心,CIS约占汽车摄像头模组总成本的 50%。由于分辨率的高低与摄像头的探测距离密切相关,比如800万像素的CIS最远可探测距离为120万像素摄像头的3倍左右,因而随着自动驾驶需求的提升,将要求采用更高的分辨率的CIS,该市场在量价方面都具有着可观的前景。

在这一市场中,安森美、豪威为全球最大的汽车CIS供应商。据ICV Tank数据预测,2022年,全球汽车CIS市场规模达到26亿美元,同比增长6.31%,其中中国汽车CIS市场规模为11.28亿美元,占据全球四成以上的市场。而目前,全球汽车CIS市场由安森美和豪威主导,二者在2022年的市占率分别为44.05%和30%,合计占据全球七成以上的市场。此外三星、索尼等传统 CIS 巨头和其他实力强劲的国产厂商如思特威、格科微以及比亚迪亦布局了汽车 CIS市场。


安防:性能需求提升,亟需向高端化转型

随着安防视频监控系统复杂度的逐步提高,对 CIS 提出更高要求。根据TSR的报告,安防应用领域的 CIS 对分辨率的需求范围为30万-1200万像素,并且重心逐渐向高分辨率的方向移动,目前主流出货分辨率虽为200万像素(2020年占80%)、400-500万像素(2020年占12%),但800万像素的需求正在逐年以85%的年化增长率递增。

同时,随着AI驱动视频监控创新涌现,对视频信号的质量要求逐步提高,对于低照度光线环境成像、HDR、高清/超高清成像、智能识别等成像性能方面提出了更高的要求。

全球安防 CIS 市场竞争较为稳定,当前国内企业在销售额与出货量上均存在优势,但产品亟需向高端化转型。根据Frost&Sullivan的统计,2020年全球前5大安防CIS厂商分别为思特威、豪威、索尼、晶相光电与安森美,其中思特威出货数量最多,而豪威销售额排名第一,前 5 大企业几乎占据安防 CIS 95%以上的市场。产品价格方面,思特威、豪威、索尼、安森美产品平均单价分别约为 1.32、2.36、3.27、 3.61 美元,可见国内本土企业产品出货结构中,高端产品占比亟需提升。


机器视觉:国产占据先机,多维迅猛发展


随着AI和5G技术的商用落地,机器视觉不再局限于工业中的应用,新兴的下游应用市场不断涌现,如无人机、扫地机器人、AR/VR 等,都为机器视觉行业的发展注入了新活力。在该领域中,全局快门CIS的应用广度与深度都在迅速提升。

根据Frost&Sullivan统计,全球全局快门CIS总出货量从2018年的1100万颗迅速增至2020年的6000万颗,预计到2025年全球全局CIS出货量有望增长至 3.92亿颗,2021-2025年的复合年增长率为35.7%。

当前,机器视觉领域CIS市场份额主要集中在少数领先企业,这一领域国内厂商表现出色。2020年全球机器视觉领域共出货6000万颗CIS产品,其中,思特威出货2900万颗,豪威出货 1900万颗,索尼出货900万颗,市占率分别为41.67%、31.67%、15%,呈现多寡头局面。


结语

总而言之,CIS作为智能化之眼,电子信息系统的智能化程度与市场对CIS的需求成正比关系。因而,即便是当前智能手机的增长趋缓,诸如汽车、安防、机器视觉、AR/VR等新兴应用的不断发掘也会驱动市场继续增长,部分应用领域所经历的阶段性疲软并不会影响CIS产业广阔的未来。

受益于国产替代、产业升级等利好因素,国内CIS产业获得了长足进展。据Gartner预测,CIS 预计将成为第一批中国占据全球份额 10%以上的半导体品类之一。可以说,属于国产CIS的春天已经到来。但国产CIS的高端化升级仍是横亘在岁物丰成之前,一段需要漫漫求索,持续躬耕的必经之路。而索尼此番放价竞争重押国内市场,也从侧面提示了国产CIS厂商:转型升级刻不容缓


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